Opsætning:

​​​

Link til seneste version af vejledning Minuba opsætning D365BC v1-0-3-16.pdf

​​

Minuba Integration - generelt:

Følgende bør tages i betragtning:

​

• Minuba integration kan køre på en Dynamics 365 BC14 og fremefter

  • Minuba integration kan køre på en NAV2013 og fremefter, men flere moduler f.eks. Sags- og Expenseline-integration er udviklet til BC og indgår derfor ikke som standard, disse vil kræve yderligere tilretning.

​

• Adgang til Dynamics 365 Business Central back-end

 

• Integrationen findes både som en  ”Certified solution” til brug for BC SaaS / Cloud og en ældre ikke ”Certified solution”  til brug på OnPrem løsning, her skal der være ledigt applikationsrange: 7 Tabels, 7 Pages, 6 CodeUnits og 2 Reports

 

• Platfom: Windows Server 2012 R2 og fremefter

 

• Hvis kunden modtager indscannede bilag (kreditorfakturaer) i Minuba via 3. part (f.eks. FutureLink) skal man være opmærksom på at tilvælge CVR nummer så det kommer med i det der scannes. Vi har oplevet at telefonnr. havner hvor der burde stå CVR i Minuba og det kan skabe problemer ved importen.

 

• Minuba FIK-streng på faktura til kunderne er udviklet til brug i e-conomic/Uniconta, og skal derfor håndteres via ekstra programmering. FIK strengen indeholder et ciffer mellem fakturanr. og tjek cifret som fortæller om det er en faktura eller et kontoudtog der betales, dette ”ekstra” ciffer kan standard BC/NAV ikke håndtere. Continia Payment Management kan håndtere dette ekstra ciffer.

​

 

Indholdsbetegnelse af vejledning:

​​

•  Opsætning i Minuba                                                     Side 3

​​​

•  Opsætning i BC/Nav 

  • Grund Opsætning                                                   Side 4 - 15

  • Ordretyper                                                                Side 16

  • Afdelinger                                                                 Side 17

  • Fakturakontering                                                     Side 18 – 19

  • Ordre/sager (Tillægsmoduler)                               Side 20

  • Fakturalog                                                                 Side 21

​​

• Minuba indlæsning                                                        Side 22

  • Opgavekøpost                                                         Side 22

 

•  kundeeksport                                                                Side 23

 

• Blacklist                                                                           Side 23

 

• Varedimensioner                                                           Side 24

 

• Debitorafstemning/Kreditorafstemning                    Side 24

 

• Indlæsning til Finanskladde / Salgsfaktura                Side 24

 

• Daglig brug Finanskladde (Købsfaktura)                    Side 25

​​

​

Yderligere info​

Nedenstående er fra en ældre vejledning, og vil fremadrettet blive opdateret.

​

Generelt

1. Find Minuba i båndet eller via de 3 streger yderst til højre

​​

​

Generelt

1. Søg efter Minuba eller gå til Afdelinger/Firmanavn/Minuba

​

Opgaver:

 

Eksport af kunder til Minuba

Herfra eksporteres NAV Debitorer første gang til Minuba

 

1. Vælg Eksport af kunder til Minuba

2. Klik og den kører.

 

OBS – Et Minuba kunde nummer indeholder kun tal, hvis man i NAV har kunde numre der indeholder bogstaver og specialtegn bør disse omdøbes inden.

 

 

Import af data fra Minuba

Herfra importeres bilag til NAV eller Debitorer der allerede er oprettet i Minuba

 

1. Vælg Import af data fra Minuba

2. Klik og den kører – kræver denne del er opsat i Generel opsætning under Opsætning.

1. Denne kørsel kan efterfølgende installeres som 2 seperate indlæsninger en till Salgsfaktura og Kreditorfaktura som placeres i de kladder, som er oprettet til brug for dette.

 

 

Rapporter og analyse:

 

Debitor faktura-afstemning

Denne kørsel kan bruges til at afstemme om momsen i Minuba er bogført i NAV

 

1. Den rapport virker ikke i NAV 2013, da denne ikke understøtter Excel

 

Kreditor faktura-afstemning

Denne kørsel kan bruges til at afstemme om momsen i Minuba er bogført i NAV

 

1. Den rapport virker ikke i NAV 2013, da denne ikke understøtter Excel

 

​

Opsætning:

Opsætning af Finanskontering (debitorer), Indkøbsfakturaer samt Dimensioner i NAV kan detail opsætte på baggrund af Afdelinger, Materialer og Ordretyper i Minuba.

 

I Minuba er disse opsat under Administration

​

Opsætning / Minuba opsætning

Her opsætter man integrationen mellem NAV og Minuba, punkterne gennemgås nedenfor

​

Generelt

1. Udfyld de nedenfor beskrevne felter

 

Felt

Beskrivelse

URL

Sti til Minuba løsning

Auth.metode

Angiv Nøgle eller Brugernavn / Password

Nøgle

Angiv nøgle, denne hentes fra en Bruger i Minuba under Indstillinger / Administration / Brugere – vælg Bruger / Udvidede instillinger / kopier Brugernøgle til API (authkey) og indsæt her

Navn

Angiv Nøglens Minuba brugernavn (Fornavn og Efternavn)

Brugernavn

Angiv Brugernavn til Minuba (hvis ikke Nøgle)

Password

Angiv Passwords til Minuba (hvis ikke Nøgle)

Password krypteret

Marker hvis krypteret

 

 

Kundesynkronisering

1. Udfyld de nedenfor beskrevne felter

 

Felt

Beskrivelse

Importer kunder

Marker om kunder skal importeres fra Minuba

Kundeskabelon

Angiv Debitorskabelon til brug for Debitoroprettelse af nye kunder under import af Debitorfakturaer.            Se eksempel på Debitorskabelon, på næste side

Adresseinfo fra

Angiv Fakturaadresse eller Kontaktadresse

1. Minuba har 3 typer, Faktura, Kontakt og Installation. Installation kan ikke importeres til NAV Debitorer

2. Ved Fakturaadresse skal f.eks.  e-mail fremgår af denne før den importeres.

Importer leveringsadresse

Marker om leveringsadresse skal importeres

 

Eksempel på debitorskabelon til brug for Minuba import

 

​

Fakturasynkronisering

1. Udfyld de nedenfor beskrevne felter

 

Felt

Beskrivelse

Importerfaktura

Marker om faktura skal importeres fra Minuba

Bogføringstype

Angiv Finanskladde eller Salgsfaktura.   Finanskladde – ved fakturering fra Minuba                                                       Salgsfaktura – ved fakturering fra NAV/BC                                                         Under test brug altid Finanskladde, da Salgsfaktura udtager et nummer under oprettelse, som ikke kan nulstilles igen.

Finanskladdetype

Angiv Finanskladdetpe

Finanskladdenavn

Angiv Finanskladdenavn

Posteringsniveau

Angiv Linje eller Konto nr.

Linje        : linjer importeres hver for sig

Konto nr. : Alle linjer samles til én linje

Poseteringstekst

Angive Posteringstekst (Minuba-lev.faktura %1), at angive denne tekst vil overstyre teksten fra Minuba. %1 = Faktura nr.                                                       %2 = Debitor nr.                                                      %3 = Debitor navn (afkortes ved 20 karakter)        %4 - %10 kan opsættes efter ønske.

​

 

Lev.fakturasynkronisering

1. Udfyld de nedenfor beskrevne felter

 

Felt

Beskrivelse

Importer lev.faktura

Marker om

Leverandørmatch

Angiv CVR-nr. eller Telefonnummer. CVR-nr kæver feltet SE/CVR-nr. er udfyldt på kreditor.

Produktbogføringsgruppe

Angiv hvilken Produktbogføringsgruppe der skal bruges som standard.

Momsprod.bogføringsgruppe

Angiv Momsproduktbogf.gruppe til bilag med moms, f.eks. Moms-25

Momsprod.bogføringsgruppe

Ingen moms

Angiv Momsproduktbogf.gruppe til bilag uden moms, f.eks. Fritaget

Finanskladdetype

Angiv Finanskladde

Finanskladdenavn

Angiv Finanskladdenavn

Posteringstekst

Angive Posteringstekst (Minuba-lev.faktura %1), at angive denne tekst vil overstyre teksten fra Minuba.

 

ved indlæsning af FI-kode, kan det være en fordel at bruge Købskladde som er forberedt på dette, hvis man i denne sammenhæng ønsker at se felterne

 

1. Betalingsformskode (FIK71/BANK) samt (FI) Kreditor nr., skal disse indsættes af en programmør

2. Tryk OK

​

Sags integration

 

1. Opsætning ??                                                                                                                  

 

 

Fakturakontering

Fakturakontering af Salgsfakturaer bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler

 

1. Vælg Fakturakontering, vælg Ny

2. Udfyld de nedenfor beskrevne felter

 

Felt

Beskrivelse

Afdelingsnavn

Angiv Afdeling - Afdeling importeret fra Minuba, og kan bruges til konteringsopsætning

Ordretype

Angiv Ordretye – Ordretype importeres fra Minuba, og kan bruges til kontereingsopsætning

Materialekode

Angiv Materiale nr. – hvis man ønsker et bestemt Materiale nr. i Minuba, konteret forskelligt fra generel opsætning af Type.

Type

Angiv Type - disse importeres automatisk fra Materialer i Minuba, og kan bruges til konteringsopsætning

Produktbogf.gruppe

Angiv Produktbogf.gruppe som skal bruges i forhold til Afdeling, Ordretype, Materialer og Type. Det kan være enkeltvis eller en kombination af flere.

Momsprod.bogf.gruppe

(Moms)

Angiv Momsprod.bogf.gruppe f.eks. Moms-25

Momsprod.bogf.gruppe

(Ej moms)

Vælg Momsprod.bogf.gruppe f.eks. Fritaget

Standardenhed

Enhedsbetegnelse for denne konteringskombination, bruges hovedsageligt ved fakturering fra NAV og OIOUBL via Finanskontolinjer på Salgsfakturaer.

 

1. Gentag punk 2 for at oprette kontering alle Afdelinger, Materialekoder og Typer

2. Tryk Ok

​

Ordretype – dimensioner

Dimensioner i NAV påføres ud fra Ordretype i Minuba og bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler.

 

 

1. Vælg Ordretype – dimensioner

2. Importer ordretyper fra Minuba

3. Udfyld de nedenfor beskrevne felter, med de tilsvarende oplysninger fra Minuba.

 

Felt

Beskrivelse

Navn

Udfyldes via ’Import ordretyper’ fra Minuba

Beskrivelse

Angiv kort beskrivelse af Navn

Global Dimension 1-kode

Angiv Global Dimension 1-kode i NAV eller efterlad blank.  (her Afdeling)

Global Dimension 2-kode

Angiv Global Dimension 2-kode i NAV eller efterlad blank. (her Projekt)

 

1. Gentag punk 2 for at vælge Afdeling eller Projekt på alle Ordretype - dimensioner

2. Tryk Ok

 

Afdeling – Dimensioner

Dimensioner i NAV påføres ud fra Afdeling i Minuba og bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler.

 

 

1. Vælg Afdeling – Dimensioner

2. Importer ordretyper fra Minuba

3. Udfyld de nedenfor beskrevne felter, med de tilsvarende oplysninger fra Minuba.

 

Felt

Beskrivelse

Navn

Udfyldes via ’Import afdelinger’ fra Minuba

Global Dimension 1-kode

Angiv Global Dimension 1-kode i NAV eller efterlad blank.  (her Afdeling)

Global Dimension 2-kode

Angiv Global Dimension 2-kode i NAV eller efterlad blank. (her Projekt)

 

1. Gentag punk 2 for at vælge Afdeling eller Projekt på alle Afdeling - dimensioner

2. Tryk Ok

 

 

 

Import-blacklist

Her er det muligt at blackliste bilag fra import via Minuba, som ellers vil blive importeret igen og igen.

 

​

Felt

Beskrivelse

Type

Angiv Kreditorfaktura eller Debitorfaktura

Konto

Angiv Konto nr. for Kreditor

Dokument-nr.

Angiv bilagsnr.

​

Opsætning af Finanskladde eller Købskladde

 

Disse 2 felter kan tilføjes til f.eks. Finanskladde og Salgsfaktura af din NAV forhandler

​

Herefter er man klar til at gå i gang!

 

God fornøjelse.

​

​

Noter - som måske skal indarbejdes i manualen:

 

Kreditor -  SupplierInvoice import fra Minuba

 

Import Kreditor fakturaer = Hoved

 

 

Minuba / Indkøbsfaktura / Ordrereference = orderReference i koden

Teksten i dette felt importeres til feltet Beskrivelse i Finanskladde, standard eller tilretning?

 

Man kunne måske bruge ”note” til at kontere privatkøb eller lignende ved at have Note som NAV tabel der parer en tekst i noten f.eks. ”Privat” med en Finanskonto.

 

Hvordan fremkommer konteringen ind i dag?

 

Man får ikke betalingsbetingelser kun en forfaldsdato (SupplierPaymentDueDate) fra Minuba

 

​

Debitor – Clients import fra Minuba

Felter som vi får i forbindelse med Debitor oprettelse

 

Clients (Kunder):

 

Adresser til Client

 

 

Import Debitor fakturaer = Hoved + linjer